해외 증시동향 및 주요지표 (200408)

✔ 해외증시

 

- 뉴욕 주요 지수는 코로나19 확산 추이를 주시하면서 큰 변동성을 보인 끝에 소폭 하락

 

- 장 초반 크게 상승해 다우지수는 4% 넘게 상승하기도 함. 미국과 유럽 등 집중 발병 지역에서 신규 확진자와 사망자 발생 숫자가 다소 줄어드는 조짐을 보이자 코로나19 확산이 정점을 지났을 수 있다는 기대가 부상. 트럼프 대통령도 낙관적인 발언을 내놓으며 투자 심리를 지지

 

- 그러나 코로나19 정접을 거론하기엔 시기상조라는 우려 제기. 쿠오모 뉴욕 주지사는 이날 브리핑에서 전일 하루 동안 코로나19 사망자가 최고치인 731명으로 급증했다고 발표. 전일 발표까지 이틀간 600명을 하회했던 데서 다시 증가세. 영국의 신규 사망자도 786명으로 급증. 영국의 하루 사망자는 앞서 400명대까지 줄기도 했지만 재차 증가

 

- 유가가 다시 급락하여 투자심리 훼손. 주요 산유국들은 미국의 감산 참여가 필요하다고 하는 가운데 미국의 감산 여부가 여전히 불투명한 탓

- 므누신 장관은 의회에 소기업 대출을 위한 2천500억 달러의 재원을 추가로 요청할 것이라고 함. 공화당 상원 원내대표는 추가 지원에 대한 표결이 목요일 실시되길 원한다고 말함

 

- 3월 전미 자영업연맹 (National Federation of Independent Business, NFIB) 소기업 낙관지수는 월간 기준으로 최대 낙폭 기록

 

- 유럽 주요국 증시는 이틀째 상승 마감

 

 

 

 

 

✔ 주요 지수

 

다우존스: 22653.86 (-0.12%)

S&P500: 2659.41 (-0.16%)

나스닥: 7887.26 (-0.33%)

유로Stoxx: 2857.67 (2.21%)

FTSE100: 5704.45 (2.19%)

CAC40: 4438.27 (2.12%)

DAX30: 10356.7 (2.79%)

닛케이225: 18950.18 (2.01%)

상해종합: 2820.763 (2.05%)

항셍: 24253.29 (2.12%)

VIX: 46.7 (3.23%)

S&P 500 은행 인덱스: 225.61 (1.69%)

유로Stoxx 은행 인덱스: 55.31 (2.92%)

닛케이 은행 인덱스: 110.23 (2.63%)

LIBOR-OIS 스프레드: 1.2734 (-0.08%)

 

 

 

 

 

✔ 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)

 

전거래일 (7일)

독일 2월 산업생산 MoM (-0.8%, 0.3%, 3.0%)

미국 3월 NFIB 소기업 낙관지수 (--, 96.4, 104.5)

 

금일 (8일)

미국 4/3 MBA주택융자 신청지수 (--, 20:00, 15.3%)

 

 

 

 

 

✔ 환율

 

파운드달러: 1.23 (0.05%)

아시아통화 인덱스: 101.64 (0.03%)

달러인덱스: 99.98 (-0.70%)

원달러: 1221.1 (0.68%)

원엔: 11.17 (0.06%)

원위안: 173.27 (0.05%)

엔달러: 108.78 (-0.02%)

달러유로: 1.09 (0.01%)

위안달러: 7.05 (0.65%)

 

 

 

 

 

✔ 상품

 

WTI: 23.63 (-9.39%)

현물 금: 1648.39 (0.04%)

LME 3개월 구리: 4884 (0.92%)

BDI: 604 (-1.95%)

 

 

 

 

 

✔ 채권

 

미국10y: 0.712 (4.238bp)

미국2y: 0.26 (-0.213bp)

독일10y: -0.32 (11.34bp)

그리스10y: 1.76 (-6.22bp)

스페인10y: 0.81 (9.50bp)

이탈리아10y: 1.61 (12.68bp)

포르투갈10y: 0.93 (8.17bp)

SHIBOR 1w: 1.77 (-0.058)

중국 CDS 5y: 51.32 (-4.653)

한국 CDS 5y: 36.83 (-1.315)

브라질 CDS 5y: 320.39 (-24.826)

 

 

 

 

 

✔ S&P500 섹터별

 

자유소비재: (1.23%)

필수소비재: (-1.20%)

에너지: (2.00%)

금융: (0.94%)

헬스케어: (-0.93%)

산업재: (-0.19%)

IT: (-1.06%)

커뮤니케이션: (0.67%)

소재: (2.42%)

유틸리티: (-1.21%)

 

 

 

 

 

✔ S&P500 Winners & Losers

 

UP

콜스 (20.21%)

카프리 홀딩스 (19.09%)

PVH (17.68%)

얼라이언스 데이터 시스템스 (14.15%)

로얄 캐리비안 크루지스 (13.31%)

 

DOWN

MSCI (-5.42%)

애트모스 에너지 (-5.03%)

보잉 (-4.83%)

하우멧 에어로스페이스 (-4.57%)

마켓액세스 홀딩스 (-4.39%)

 

 

 

 

 

✔ 미국 주요기업 등락

 

자동차/부품/타이어

GM (8.95%), 포드 (3.97%), 크라이슬러 (5.10%), 테슬라 (5.66%) / 보그워너 (-0.24%) / 굿이어 (11.01%)

 

IT

애플 (-1.16%), 마이크론 (0.37%), 인텔 (-0.05%), 알파벳 (-0.05%), 페이스북 (1.98%), 페이팔 (-1.37%), 아마존 (0.70%), 넷플릭스 (-2.02%)

 

오일메이저/Shale/태양광

엑슨모빌 (1.90%), 셰브론 (0.66%) / EOG리소시스 (4.82%), 파이어니어 (-1.22%) / 퍼스트솔라 (1.63%)

 

헬스케어

길리어드 (-3.94%), 암젠 (-1.32%), 바이오젠 (-3.27%), 앨러간 (0.06%), 존슨&존슨 (-1.63%), 일라이릴리 (0.19%), 스펙트럼 (-3.39%)

 

중국기업

알리바바 (0.79%), 바이두 (-1.12%), JD닷컴 (1.03%), 넷이즈 (-3.15%), 웨이보 (8.15%)