해외 증시동향 및 주요지표 (200422)

✔ 해외증시

 

- 뉴욕 주요 지수는 국제 유가의 폭락 장세가 이어지는 데 대한 부담으로 큰 폭 하락. 미 국채 10년물은 이틀 연속 하락해 0.56%대

 

- WTI 6월물은 43% 이상 폭락한 배럴당 11.57달러 기록. 장중 한때 6.55달러까지 빠지기도 함. 브렌트유도 20달러 아래로 내려감

 

- 트럼프 대통령이 전략비축유 매입을 시사하고, 사우디 등 OPEC이 감산을 당초 예정보다 앞당겨 실시하는 방안을 검토하고 있다는 보도도 나왔지만 시장 불안을 달래지 못함

 

- 폭락하는 유가에 실물경기에 대한 우려와 에너지 기업들의 크레딧 우려가 겹치며 증시 하락 주도

 

- 코카콜라가 연간 가이던스를 철회하는 등 실적시즌 우려는 지속중이나 미 미 정부와 의회가 중소기업 지원을 비롯해 4천800억 달러 이상의 추가 부양책에 합의했다는 소식은 증시에 지지 받음. 상원은 이날 오후 법안을 처리하고 하원은 오는 목요일 표결할 예정

 

 

 

 

 

✔ 주요 지수

 

다우존스: 23018.88 (-2.67%)

S&P500: 2736.56 (-3.07%)

나스닥: 8263.229 (-3.48%)

유로Stoxx: 2791.34 (-4.06%)

FTSE100: 5641.03 (-2.96%)

CAC40: 4357.46 (-3.77%)

DAX30: 10249.85 (-3.99%)

닛케이225: 19280.78 (-1.97%)

상해종합: 2827.013 (-0.90%)

항셍: 23793.55 (-2.20%)

VIX: 45.41 (3.60%)

S&P 500 은행 인덱스: 222.88 (-3.42%)

유로Stoxx 은행 인덱스: 48.74 (-4.60%)

닛케이 은행 인덱스: 109.12 (-0.65%)

LIBOR-OIS 스프레드: 1.0225 (0.00%)

 

 

 

 

 

✔ 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)

 

전거래일 (21일)

미국 3월 기존주택매매 (5.25m, 5.27m, 5.77m)

 

금일 (22일)

미국 4/17 MBA주택융자 신청지수 (--, 20:00, 7.3%)

 

 

 

 

 

✔ 환율

 

파운드달러: 1.23 (0.07%)

아시아통화 인덱스: 101.24 (0.09%)

달러인덱스: 100.18 (0.23%)

원달러: 1229.6 (-0.73%)

원엔: 11.43 (0.14%)

원위안: 173.38 (-0.48%)

엔달러: 107.74 (0.06%)

달러유로: 1.09 (0.00%)

위안달러: 7.09 (-0.26%)

 

 

 

 

 

✔ 상품

 

WTI: 11.57 (-43.37%)

현물 금: 1687.4 (0.07%)

LME 3개월 구리: 5183.5 (-0.53%)

BDI: 757 (0.80%)

 

 

 

 

 

✔ 채권

 

미국10y: 0.569 (-3.628bp)

미국2y: 0.203 (0.177bp)

독일10y: -0.48 (-2.78bp)

그리스10y: 2.35 (22.61bp)

스페인10y: 0.99 (11.31bp)

이탈리아10y: 2.15 (21.67bp)

포르투갈10y: 1.14 (11.36bp)

SHIBOR 1w: 1.61 (-0.128)

중국 CDS 5y: 50.19 (3.909)

한국 CDS 5y: 35.06 (3.063)

브라질 CDS 5y: 315.49 (20.881)

 

 

 

 

 

✔ S&P500 섹터별

 

자유소비재: (-2.66%)

필수소비재: (-2.27%)

에너지: (-1.68%)

금융: (-3.20%)

헬스케어: (-3.14%)

산업재: (-2.42%)

IT: (-4.10%)

커뮤니케이션: (-3.18%)

소재: (-2.48%)

유틸리티: (-1.61%)

 

 

 

 

 

✔ S&P500 Winners & Losers

 

UP

헬머리치 & 페인 (4.88%)

플리어시스템스 (4.31%)

에퀴팩스 (3.36%)

파이어니어 내추럴 리소시스 (3.07%)

다든 레스터런츠 (2.48%)

 

DOWN

포티넷 (-9.94%)

하우멧 에어로스페이스 (-9.02%)

램리서치 (-8.66%)

프리포트 맥모란 (-7.61%)

세일즈포스닷컴 (-7.50%)

 

 

 

 

 

✔ 미국 주요기업 등락

자동차/부품/타이어

GM (-5.09%), 포드 (-4.22%), 크라이슬러 (-2.64%), 테슬라 (-7.99%) / 보그워너 (-0.04%) / 굿이어 (-2.37%)

 

IT

애플 (-3.09%), 마이크론 (-4.59%), 인텔 (-4.77%), 알파벳 (-3.88%), 페이스북 (-4.17%), 페이팔 (-4.13%), 아마존 (-2.74%), 넷플릭스 (-0.84%)

 

오일메이저/Shale/태양광

엑슨모빌 (-0.53%), 셰브론 (-2.31%) / EOG리소시스 (-1.63%), 파이어니어 (3.07%) / 퍼스트솔라 (-4.44%)

 

헬스케어

길리어드 (-3.36%), 암젠 (-2.47%), 바이오젠 (-3.06%), 앨러간 (-1.79%), 존슨&존슨 (-1.31%), 일라이릴리 (-3.24%), 스펙트럼 (0.36%)

 

중국기업

알리바바 (-2.26%), 바이두 (-3.12%), JD닷컴 (-4.34%), 넷이즈 (-1.27%), 웨이보 (-2.21%)